故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
主演：宫田俊哉,福山润,夏吉优子,长谷川育美,大冢刚央
主演：中林新夏,大地叶,茅野爱衣,藤原夏海,恒松步
主演：古川慎,中岛由贵
主演：安田陆矢,若山诗音,青山吉能,高田忧希,钉宫理惠,小西克幸
主演：千叶翔也,丸冈和佳奈,佐仓绫音,白石晴香,石川界人,上田丽奈,井上麻里奈,仲村宗悟,福山润,小西克幸,富田美忧,村濑步,水中雅章,浪川大辅,樱井孝宏,阪口周平,细谷佳正,花江夏树,飞田展男
主演：坂泰斗,石见舞菜香,白石晴香,八代拓
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