异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。
主演：李元宗,李代延,金宣敬,李甫姫,朴真熙,韩振熙,李应敬,金惠仙,???,??
主演：宋彩允,金书荣
主演：茅岛水树,莉子,若林时英,小宫璃央,星乃梦奈,原爱音,大桥彰
主演：柳演锡,李絮
主演：李知恩,边佑锡,鲁常泫,孔升延,刘秀彬,李妍,李才元,蔡书安,朴俊勉
主演：严贤京,尹仲勋,申正允,尹多英,金惠玉,鲜于在德,尹多勋,文喜京,李商淑,郑孝彬,李家豪,郑永琡
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