在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎率领的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。
主演：户松遥,名冢佳织,新谷良子,丰崎爱生,井上喜久子,钉宫理惠,丹下樱
主演：小林裕介,Lynn,早见沙织
主演：小西寛子,飯塚雅弓,岩男润子
主演：本村玲奈,花江夏树,山村响,陽木くるみ,月城日花,中村悠一,久野美咲,斋贺光希,三石琴乃
主演：阿部敦 , 下地紫野 , 洲崎绫 , Lynn , 富田美忧 , 藤井雪代 , 齐藤真知子 , 日冈夏美 , 速水奖 , 市道真央 , 木内秀信 , 阿部菜摘子 , 柊优花 , 岛野花 , 吉冈茉祐 , 相坂优歌 , 石谷春贵 , 稻田彻 , 浦田涉 , 笹沼晃 , 上田燿司 , 高桥伸也 , 高桥良辅 , 日笠阳子 , 广田行生 , 冈咲美保
主演：榎木淳弥,明智璃子,堂岛飒人,福山润,伊藤结衣奈,福原绫香,甲斐田裕子,稻田彻
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