中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。
主演：朱恩·斯奎布,丹妮尔·哈丽丝,乔安娜·卡西迪,Phoenix Parnevik,泰里克·威瑟斯,杰梅因·福勒,妮可·里奇,Iantha Richardson,迈尔斯·福勒,格斯·肯沃西,Simone Joy Jones,Patricia Williams,Donielle T. Hansley Jr.,阿亚米·斯莱奇,特莉萨娜,Robert M. Lee,卡特·扬,Lizet Upia,Hannah Wimbrey,Dominique Toney
